普遍跟随报价,单晶硅片环节价格普涨,整体而言七月硅片产量对应下游供应需求仍是不足,因此短期内上游环节的价格仍较强势。后续需观察电池片、组件的稼动及供需情况是否会开始影响市场的价格接受度。电池片价格随着月底硅片官宣价格定调,涨幅达到3-4%,电池片龙头
1元人民币以上的报价也有所听闻,然截止目前并无每瓦2.1元人民币以上价位成交,仍需观察下游终端业主的接受度。组件
率先放假。目前海外地区价格稳定,其中亚太地区价格约每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右,其中澳洲目前价格约
2022年一季度已过,各上市企业陆续披露2021年年报及2022年一季度报。在此前我们整理的文章《5大风电整机商业绩拼:谁是订单、利润、营收之王?》中,可以透过2020-2021年我国风电整机企业沉浮来管窥这两年的风电产业发展形势。而作为风电大部件之一的塔筒,其上游受控于大宗原材料价格,下游影响着风电整机设备的供应成本,在一定程度上也反应了近年来风电产业的整体发展局面。用更贵的原料造更便宜的风机2021年,大宗商品钢材、玻纤、环氧树脂等风电制造领域上游商品价格屡屡上浮,叠加国内风机“价格战”,加大了风电制造企的业成本压力。尤其钢材价格如过山车,钢价从2021年1月初的4000元/吨左右,上涨至5月份的7200元/吨的历史高价。据北极星风力发电网查询,截至2022年5月9日,中厚板钢材价格显示为5080-5320元/吨,回落至较为理性的价格区间。业内有分析机构表示,钢材占风电中游铸锻件环节成本的50-80%,盈利能力对钢价十分敏感。事实也证明了上述结论,2021年是我国海上风电抢装年,按理说国内塔筒企业应该赚得盆满钵满,但除了去年刚刚上市的海力风电利润大涨外,国内其他塔筒龙头天顺风能、天能重工、泰盛风能却出现原材料占比营业成本升高、利润下降的情况。注:除非特殊说明,本文所采用净利数据均为“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”这种情况将非常考验塔筒企业的成本控制与传导能力。一方面,塔筒企业可利用产品规模成本质量优质,提高市场占有率,并利用规模优势与钢企达成战略合作来减少价格波动影响;另一方面,塔筒企业可以随原材料价格调整产品定价,及时将成本传导到下游企业。于是,压力被成功过度到整机企业。但2021年以来,我国整机企业以令全行业惊叹的韧性,持续推动整机价格下降,在“买整机赠塔筒”成为主流采购模式的情况下,硬是将整机(含塔筒)价格从2021年年初的3100元/KW左右,压低至2021年5月份的2700元/KW左右,再到当前约2200元/KW。然而根据我们统计,随着钢价起伏,塔筒价格在2021年始终不太稳定。可以说,钢材价格猛涨之际,正是整机“价格战”酣战之时。真真是用更贵的原材料,造更便宜的风机。2021年3月,天润新能2021年度风电场风机塔架及附属设备集中采购中,塔筒价格均价约8800元/吨;到了4月,同样是以上项目,不同标段的塔筒价格已经上涨至约9200元/吨。6月,舞阳分散式、安阳龙安两个项目塔架采购开标,塔筒价格已经上涨至10300元/吨,并且直到2021年底,塔筒价格一直保持在9200-9900元/吨的价格区间。特别说明:该价格曲线由北极星风力发电网根据个别项目统计,不代表全行业平均水平据最近开标的项目显示,2022年4月,山西省平鲁大山台24MW项目、山西省蒋家坪72MW项目,塔筒价格重新回落至8800元/吨水平。只能说,无论是塔筒还是整机企业,当下国内风电制造商的日子都不好过。在疫情持续、经济下滑、全球贸易保护盛行的当下,国内风电制造企业仍然面临的很多困难和挑战。抢装大年,塔筒企业也没赚多少4月末,国内风电塔筒六大上市企业陆续发布2022年一季度报。抢装潮过后的市场需求降低,叠加一季度疫情影响,2022年一季度包括天顺风能、海力风电、大金重工在内的六大风电塔筒上市企业在营收、净利(归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)上均出现不同程度的下滑。其中海力风电营收同比下滑86%,净利同比下滑超过100%。而由于产品交付下降,塔筒龙头天顺风能在2022年一季度总营收同比降低超过47.63%,一季度净利同比降低77%。天顺风能预计陆上塔架产能5月将恢复正常,届时北方的包头工厂、商都工厂、通辽工厂积极保持弹性扩产,追赶1-4月由于疫情丢失的产能。2021年,六大塔筒企业在总营收增长上大多取得不错的成绩,但在净利上表现却不尽如意。其中,天能重工、泰胜风能较2020年有所下滑。天顺风能以81.66亿元总营收位列第一,海力风电、大金重工、天能重工、泰胜风能、银星能源分别以54.58亿元、44.31亿元、40.81亿元、38.52亿元、13.59亿元位列第二至第六名。2021年,天能重工归股净利润较上年同期下降7.53%,其解释称主要受原材料价格上涨及市场竞争压力增加导致;同样的原因也出现在泰盛风能报告中,泰胜风能表示2021年归母净利润同比减少25.87%,主要因素在于交付的个别项目执行期内原材料价格涨幅较大,导致毛利率较上年同期有所下滑。2021年,天顺风能“风塔及相关产品”原材料营业成本达39.5亿元,占比86.8%,较2020年同比增长15.4%,对此天顺风能解释称:原材料比重增加主要是因为主要原材料钢板价格走高所致。从2021年各企业年报得知,海力风电2021年度营收主要来源于风电塔筒、桩基的销售,上述两项业务的营收占比总营收额97%左右;大金重工2021年风电塔筒营业成本33.85亿元,占总成本比重99.22%。同样,天能重工“塔筒等风电设备”营业成本29.81亿元,占比总营业成本95.19%;泰胜风能2021年陆上、海上风电装备营收占比总营收的90%以上。业务结构相对比较单一,或许是部分塔筒企业利润收到钢价强烈影响的原因所在。而对于银星能源来说,2021年银星能源新能源发电营收11.67亿元,占总营收约85.85%;设备制造行业营收1.51亿,占比总营收约11.14%,一定程度上促使其2021年净利同比增加367%。产能扩张,为“十四五”做准备不管当下形势如何,发展都是硬道理。在我国“双碳”目标下,2030年风光装机将超12亿千瓦。尤其在当前主要海上风电省份的“十四五”海上风电建设规划中,“十四五”期间海上风电预计超过50GW。业内有研究数据显示,对应上述容量的增长,风电塔筒、装机的市场需求超过2000亿,国内风电塔筒企业也正在积极扩产,做足准备。2021年,天顺风能陆续在内蒙、东北、华中、华南等地选点布局,设立塔简生产基地,初步完成全国范围产能布局。新增产能通辽、濮阳基地投产,并在乾安、沙洋、合浦等地积极扩产。目前天顺风能塔筒产能合计约90万吨/年;至2021年底,海力风电有海力风电、海灵重工、海工能源、海力海上等多个生产基地,分布于如东、通州、大丰等沿海地区。与同在江苏南通的上海电气、海装、明阳等国内知名设备商,建立海上风电装备制造、海风运维、新兴产业一体化的产业链条。同时,2021年12月,欧洲发布了针对中国陆上风电塔筒的反倾销最终裁定,认定中国的风塔企业存在倾销行为,这也侧面说明了欧盟本地塔筒企业成本高,盈利差,中国塔筒企业成本优势明显的事实。可以预计,未来国内塔筒企业在海外市场份额将会有一定的提升空间,“两海”战略或将成为未来国内塔筒企业的重点方向。扫码阅读:5大风电整机商业绩拼:谁是订单、利润、营收之王?
发改委:《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》(征求意见稿)
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